يعمل سلطان وابن أخيه عادل بميناء الإسكندرية ويقومان بتهريب المخدرات.
يقتل أعوان سلطان مسئول المخزن جابر عندما يكتشف انهم مهربين مخدرات وتنهار زوجته وردة. يحاول سلطان الاعتداء على وردة فتقاومه وتصيبه في ذراعة ويحكم عليها بالسجن. تتعرف بالزنزانة على الثرية نرجس التي انتحرت ابنتها بسبب معاملة زوجها السيئة لها فتقتله نرجس انتقاما لابنتها. تقضى مده عقوبتهما. ويتضح أن نرجس على علاقة بسلطان، فهو صديق زوج ابنتها المقتول ولذلك تخطط للانتقام منه. تعرفه بوردة بعد أن تغير من مظهرها. يتعلق كل من سلطان وعادل بوردة. يتحدى عادل خاله ويعترف أمامهما عن جرائمه ومنها قتله جابر، تكشف وردة عن حقيقتها ويقع سلطان في قبضه رجال الشرطة إلا أنه يموت من الصدمة.
بطولة:سهير رمزى و فريد شوقى و حاتم ذو الفقار و سناء جميل و ابراهيم الشرقاوى و عدوى غيث
إخراج:أحمد سبعاوى
سينايرو وحوار:محمد الباسوسى
تصوير:إبراهيم صالح